Пианистка Альма приезжает в отчий дом, где провела детские годы. Однажды она встречает маленьких львенка и волчонка и тайком оставляет их у себя. Животные взрослеют, но секрет вскоре раскрывают. Льва отдают в бродячий цирк, а волка забирают для исследований ученые. Троим друзьям предстоит отправиться в путешествие, чтобы снова встретиться.