В 1762 году в Чосоне правит король Ёнджо, стремящийся к идеальному правлению. Его мать происходит из весьма бедного рода, и по слухам сам мужчина ради трона убил старшего брата. У героя в довольно позднем возрасте рождается сын Садо, на которого он возлагает большие надежды, требуя от наследника соответствовать ожиданиям.