Adventurer Carly: Ancient Kingdom

Оборотень оказывается тем самым волчонком, которого спасла Карли. Он делится своей историей и сообщает, что Заг и Тони направились на юг, чтобы помочь ему. Карли, Бобби и волчонок решают последовать за ними

Во время остановки в городе Карли подозревает, что загадочный незнакомец связан с исчезновением её отца. После конфликта с ним троица вынуждена спасаться бегством

Карли, Бобби и Морган продолжают путь в пустыню, где случайная встреча с ворчливым верблюдом превращается в испытание, требующее терпения и смекалки

В пустынной ночи Дилан пытается украсть рюкзак Карли, но её сновидения и вмешательство Моргана в виде оборотня заставляют его сбежать, оставив добычу

Карли, Бобби и Морган ищут верблюда, но попадают в ловушку Мэгги и встречают паука. Метка на лбу Карли прогоняет его. Мэгги с Диланом пытаются отобрать блокнот, но Морган-оборотень побеждает их

Карли, Бобби и Морган разделяются из-за нападения, но находят друг друга и с помощью совы дают отпор врагам. Карли сохраняет блокнот, а друзья под руководством совы проходят через каменный лес. Бобби расстраивается, что не понимает язык животных

Карли и Бобби спорят о происхождении деревни, где встречают Мэгги, замаскированную под потомка Йило. Лишь после попытки силой отобрать блокнот Карли понимает обман. Троице удаётся перехитрить врагов и сохранить блокнот

Карли, Бобби и Морган заблудились в пустыне, у них мало припасов. Дилан и Мэгги пытаются обманом завоевать доверие Карли, но их план проваливается. Вскоре команда спасает лисёнка и решает следовать за ним в поисках воды

Карли и её команда следуют за песчаным лисёнком и находят оазис, но вскоре Мэгги и Дилан крадут дневник, приняв его за блокнот отца. Карли решает вернуть его, но в поисках еды все начинают сходить с ума от странных фруктов

Карли, Бобби и Морган отправляются в Зачарованные Водопады за лекарством для своих неадекватных друзей. По пути они спасают лисёнка Билли, который соглашается провести их, но встречают стаю песчаных лис и сталкиваются с вожаком

Карли и её друзья оказываются в плену у отца Билли, вожака песчаных лис. Когда Карли узнаёт, почему животные ненавидят людей, она просит разрешения помочь найти пропавшего Билли, который, скорее всего, отправился в опасные Зачарованные Водопады

Карли, Бобби, Морган и папа Билли отправляются к Зачарованным Водопадам, чтобы найти Билли. По пути они преодолевают различные препятствия. Карли удивляется, узнав, что Зачарованные Водопады - это огромная лисья яблоня. Там их атакует стервятник

Карли находит цветок Йило, но он завял. После того как на её лбу появляется метка, цветок расцветает. Она кормит друзей голубыми фруктами, и те приходят в себя. Вскоре стервятник атакует их, и вместе с Бобби, Морганом и Билли они побеждают врага