Мастер и Маргарита

Маргарита прибывает к Воланду и становится королевой бала. Этот титул приносит ей некоторое неудобство, поскольку царственный железный костюм, в который она облачена, ранит её тело. Однако королеве следует быть в зале на протяжении всего бала

За услугу Маргариты, оказанную ею на балу, Воланд по её просьбе дарит прощение Фриде, а также возвращает женщине её возлюбленного. Мастер обнаруживает, что его роман не сгорел, и они с Маргаритой возвращаются в его маленькую квартирку в подвале…

Ивана Бездомного навещает в лечебнице представитель НКВД и спрашивает о происшествии на Патриарших прудах. В Москву из Ялты возвращается Лиходеев и сразу попадает в руки следствия

Мастер и Маргарита покидают этот мир при помощи Азазелло. Воланд раскрывает им некоторые тайны и отвечает на вопросы, после же предлагает писателю завершить роман, написав последнюю фразу…